Fakturowanie:
1. Dodano okno 'Przedsiębiorcy', które jest niezbędne do generowania deklaracji JPK (menu: Konfiguracja / Przedsiębiorcy)
2. Wyświetlanie informacji o stanie towarów / usług po korekcie na wizualizacji KSeF faktury korygującej.
Portal KSeF:
1. Nowe kolumny w oknie Dokumenty KSeF - Płatności:
a) dodano kolumny:
- Pozostało do zapłaty
- Termin płatności
- Po terminie (ilość dni)
2. Automatyczne klasyfikowanie dokumentów zakupu w oknie 'Dokumenty KSeF - Płatności' w trakcie ich pobierania z KSeF, wg ich statusu płatności tj. całkowicie zapłacona, częściowo zapłacona, niezapłacona. Faktury ze statusem 'całkowicie zapłacona' nie będą się w nim wyświetlać.
3. Poprawiono automatyczne księgowanie sklasyfikowanego dokumentu zakupu KSeF, zgodnie z ustawionym przeznaczeniem zakupu w module Portal KSeF onBiznes.
Fakturowanie:
1. Wystawianie faktur korygujących zwykłych, zaliczkowych i końcowych umożliwiających korekty pomyłek w danych nabywcy, odbiorcy, innego płatnika.
2. Wystawianie faktur korygujących zaliczkowych umożliwiających rozliczenie zwrotu zaliczki.
3. Obsługa numerów GLN.
Pole stosowane jest przy transakcajch z sieciami handlowymi. Numer GLN można wprowadzić w oknach:
- Kartoteka kontrahenta / zakładka Dane dodatkowe (menu: Kartoteki / Kontrahenci),
- Dane firmy (menu: Konfiguracja / Dane firmy).
4. Obsługa identyfikatora wewnętrznego (IDWew) w fakturach sprzedaży.
- w kartotece kontrahenta dodano pole IDWew (KSeF),
5. Dodano obsługę oznaczenia JST. Pole powinno być włączone w kartotekach kontrahentów będących JST, którzy występują na fakturze w roli Nabywcy oraz Odbiorcy, ponieważ jest niezbędne w transakcajch z jednostkami samorządu terytorialnego. Oznaczenie JST można włączyć w oknach:
- Kartoteka kontrahenta / zakładka Dane dodatkowe (menu: Kartoteki / Kontrahenci).
6. Dane na fakturze wprowadzone w polach 'Opis skrócony' i 'Opis rozszerzony' oraz wprisane w oknie "Opis skrócony pod danymi sprzedawcy' są przenoszone do części informacyjnej w KSeF.
7. W oknie Dokumenty sprzedaży dodano filtry 'Status KSeF'.
Portal KSeF:
1. Zbiorcze klasyfikowanie faktur zakupowych pobranych z KSeF wg. poniższych kryteriów:
a) Rodzaju importu:
- importuj Księga
- importuj Magazyn i Księga
- nie importuj
b) Rodzaju zakupu:
- handlowe
- inwestycyjne
- pozostałe.
Funkcja jest dostępna w oknie 'Dokumenty KSeF', w postaci przycisku 'Klasyfikacja zbiorcza' (w dolnej części). Najpierw za pomocą filtrów (znajdujących się w górnej części okna) określ faktury do zbiorczej klasyfikacji, kliknij w przycisk 'Klasyfikacja zbiorcza', w oknie 'Klasyfikacja zbiorcza zakupu' wskaż dwa warianty klasyfikacji i kliknij w 'Klasyfikuj'. Po chwili dokumenty zostaną odpowiednio sklasyfikowane.
2. Zbiorcze zapisywanie plików faktur xml pobranych z KSeF, widocznych w oknie Dokumenty z KSeF, do jednego skompresowanego pliku ZIP. Funkcja dostępna w dolnej części okna. Po kliknięciu w przycisk 'Pobierz pakiet XML.zip' tworzony jest plik xml.zip i pobierany do folderu Pobrane na dysk lokalny komputera.
3. Zestawienie niezapłaconych zakupów (dostępne w oknie Dokumenty z KSeF / filtr: Niezapłacone). Generuje się w PDF, możliwy jest jego wydruk i zapisanie do pliku na dysk lokalny komputera (do folderu Pobrane).
4. Drukowanie kodu QR na wydruku podglądu faktur pobranych z KSeF.
Księga Przychodów i Rozchodów:
1. Dodano obsługę nowego pliku JPK PKPiR wer.3. schemat w wer.1-0.