Wprowadzenie dokumentu należy rozpocząć od uzupełnienia danych takich jak:

• Numer dowodu
• Data księgowa
• Korekta
• Kontrahent
• Zdarzenie gospodarcze
• Wyłączone z podst. zdowotnego

Dodanie nowego kontahenta odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę dostępną z prawej strony pola Kontrahent. Dane nabywcy można wprowadzić ręcznie, uzupełniając dostępne pola albo wprowadzić numer NIP i skorzytsać z opcji Pobierz z GUS. Wówczas dane kontahenta zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z danymi podanymi w GUS. W przypadku kontrahenta, który został wcześniej wporwadzony do systemu, wystarczy w polu Kontrahent wprowadzić nr NIP albo nazwę kontrahenta a pogram wyświetli listę pasujących rekordów. Z wyników wyszukiwania należy wskazać odpowiedniego.

W tej zakładce znajduje się tabela odpowiadająca kolumnom KPiR, takim jak:

• Przychody ze sprzedaży
• Pozostałe przychody
• Zakup towarów handlowych
• Koszty uboczne zakupu
• Wynagrodzenia
• Pozostałe wydatki
• Kolumny 15, 16, 17 zgodne z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR

Pod kolumną 13 Pozostałe wydatki znajduje się również funkcja Wylicz. Pozwala na wyliczenie przez program kosztów eksploatacji w wartości 75% albo 20%. Po kliknięciu w tę opcję pojawi się dodatkowe okno, gdzie należy wprowadzić pełną kwotę, od której program ma wyliczyć koszty eksploatacji zgodnie z wbranym procentem.

W celu wprowadzenia wpisu do KPiR należy w odpowiedniej kolumnie wpisać kwotę wynikającą z dokumentu (np. faktury). Dodając wpis przez Wpis do KPiR, dokument będzie znajdował się tylko w księdze przychodów z pominięciem ewidencji VAT.

Zakładka Płatności służy do oznaczenia dokumentu jako zapłacony/niezapłacony oraz generuje ewentualny rozrachunek. Domyślnie program przyjmuje dokument jako zapłacony. W przypadku nieopłaconego dokumnetu można skorzystać z dostępnej w tym oknie opcji Ustaw jako niezapłacony. Użycie tej funkcji skutkuje wyzerowaniem kwoty podpowiadanej w polu Zapłacono oraz wskazuje wartość pozostałą do zapłaty.

Ponadto dostępna w tym oknie opcja Przełącz do trybu wielu płatności, która umożliwia dodanie płatności w częściach wraz ze wskazaniem dat, w których te płatności miały miejsce.

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać w celu dodania dokumentu do ewidencji VAT jest jego zapisanie. W dolnej części okna znajdują się trzy funkcje:

• Zapisz
• Zapisz i nowy
• Anuluj

Opcja Zapisz skutkuje wyświetleniem informacji o tym, że operacja dodawania została zakończona. Program w wyświetlanym oknie sugeruje też kolejne kroki, które można wykonać. Jest to dodanie kolejnego elementu, przejście do ewidencji VAT albo powrót do menu.

Funkcja Zapisz i nowy powoduje zapisanie wprowadzanego dokumentu, ale wyświetla ponownie pusty formularz do uzupełnienia kolejnego wpisu.

Skorzystanie z opcji Anuluj przenosi do okna menu programu.