Wprowadzenie

Okno Przedsiębiorcy- dane finansowe służy do wprowadzenia i zarządzania kluczowymi informacjami finansowymi dotyczącymi osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Umożliwa określenie formy opodatkowania, udziału oraz danych niezbędnych do rozliczeń z ZUS, a także sprawdzenie informacji o dochodach z bieżącej działalności. Na podstawie tych danych system generuje raporty, które stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych i składkowych oraz do korzystania z ulg, takich jak wakacje składkowe ZUS.

Jak przejść do danych finansowych przedsiębiorcy

Do okna można przejść z poziomu menu głównego programu, klikając na opcję Przedsiębiorcy. Po przejściu do okna Przedsiębiorcy, należy wskazać odpowiedniego właściciela, po czym w dolnej części okna pojawi się opcja Finanse.

Przejście poprzez opcję Finanse przekieruje do kolejnego okna, czyli do okna Przesiębiorca- dane finansowe.

Uzupełnianie poszególnych zakładek odbywa się po wcześniejszym skorzystaniu z opcji Edytuj. Użycie funkcji Przedsiębiorcy spowoduje przeniesienie do poprzedniego okna, czyli do listy dodanych przedsiębiorców.

Zakładka Formy opodatkowania

W celu ustalenia formy opodatkowania dla przedsiębiorcy należ skorzystać z opcji Nowa forma.

W wyświetlonym oknie o nazwie Forma opodatkowania należy wskazać:

• Miesiąc oraz rok od-do (okres "do" uzupełniany jest tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania)
• Forma opodatkowania- z rozwijalnej listy dostępne są: Zasady ogólne (podatek wg skala), Zasady ogólne (podatek liniowy), Karta podatkowa, Ryczałt (przychód za poprzedni rok), Ryczałt (przychód za aktualny rok), Bez formy opodatkowania
• Sposób rozliczania podatku- z rozwijalnej listy dostępne są: miesięcznie, kwartalnie
• Wyłączyć ulgę podatkową- opcja dostępna tylko przy formie opodatkowania Zasady ogólne (podatek wg skala)

Zapisanie formy opodatkowania odbywa się poprzez kliknięcie w opcję Dodaj. Skorzystanie z opcji Anuluj skutkuje niezapisaniem zmian i zamknięcie okna.

Ustalenie kodu ZUS przedsiębiorcy pozwala na generowanie plików do ZUS. Ustawienie kodu i innych parametórw związanych ze składkami odbywa się poprzez kliknięcie opcji Nowa forma.

Po kliknięciu pojawi się okno o nazwie Definicja ZUS, w którym znajdują się pola:

• Obowiązuje od
• Obowiązuje do- data wypełniania tylko w przypadku zmiany kodu ubezpieczenia
• Kod ZUS- wybór z rozwijalnej listy. Po wyborze kodu pod tym polem pojawia się znaczenie kodu
• ZUS- uprawnienia do renty/emerytury- wybór z rozwijalnej listy
• ZUS- stopień niepełnosprawności- wybór z rozwijalnej listy
• Podstawa ZUS- rodzaj- wybór z rozwijalnej listy
• Obniżanie przez nieobecności chorobowe i niepełne okresy
• ZUS ub. chorobowe
• ZUS fundusz pracy
• ZUS ub. wypadkowe (%)

Zapisanie definicji ZUS odbywa się poprzez kliknięcie w opcję Dodaj. Skorzystanie z opcji Anuluj skutkuje niezapisaniem zmian i zamknięciem okna. Zakładka służy do wprowadzenia udziału przedsięborcy, który wykorzystywany jest do dalszych rozliczeń właściciela w programie. Wprowadzając udział przedsiębiorcy, należy skorzystać z opcji Nowy udział. Udział wprowadzany jest w wartości procentowej. Zakładka służy do wprowadzenia dochodów przedsiębiorcy z innych źródeł. W celu wprowadzenia dochodów z innych źródeł należy skorzystać z opcji Nowy dochód.

Zapisanie dochodu odbywa się poprzez kliknięcie w opcję Dodaj. Skorzystanie z opcji Anuluj skutkuje niezapisaniem zmian i zamknięciem okna. Zakładka służy do wprowadzenia odliczeń zarówno od podstawy opodatkowania jak i od podatku. Dane te wykorzystywane są w rozliczeniach i deklaracjach generowanych za przedsiębiorce. W celu wprowadzenia odliczeń należy skorzystać z opcji Nowe odliczenie. Dostępne odliczenia w oknie to:

• ZUS skł. społeczne (od podst. opodat.)
• ZUS skł. zdrowotne (od podst. opodat.)
• Inne (od podst. opodat.)
• Od podatku- inne

Zapisanie odliczeń odbywa się poprzez kliknięcie w opcję Dodaj. Skorzystanie z opcji Anuluj skutkuje niezapisaniem zmian i zamknięciem okna.

Zakładka Dochody firmy

Na tej zakładce prezentowane są dane o przychodach i kosztach wprowadzonych do KPiR. Według tych wartości dokonywane są kolejne przeliczenia w programie, tj. obliczanie zaliczki na podatek. Dane z tej zakładki można również wydrukować, przechodząc w pierwszej kolejności na zakładkę Rezultat, a następnie na ikonę Drukuj. Wydruk ten nosi nazwę Dochody firmy i generowany jest za cały rok podatkowy.

Zakładka Rezultat

Zakładka Rrezlutat prezentuje przeliczenia dokonane w programie na podstawie wcześniej dodanych wpisów. Poza przeliczeniami pokazującymi zaliczkę na podatek, pokazywane są również przeliczenia odnośnie podstawy i składki zdrowotnej, a także składki na ubezpieczenia społeczne. Do wyliczeń brane pod uwagę są informacje wprowadzone na wcześniej wymienionych zakładkach. Na podstawie prezentowanych danych generowany jest też wydruk Rozliczenia podatnika. Generowanie wydruku należy poprzedzić wyborem miesiąca w oknie Rezultat-okres, ponieważ są to wydruki miesięczne. Wszelkie wartości znajdujące się w tym oknie przenoszone są na deklaracje PIT oraz ZUS generowane za płatnika.