Okno służy do wprowadzania dokumentów sprzedaży VAT.
Funkcja dostępna jest w menu Wpis do ewidencji VAT po wyborze w górnej części opcji Sprzedaż.
Wprowadzenie dokumentu sprzedaży należy rozpocząć od uzupełnienia danych takich jak:
- Numer dowodu
- Data dokumentu, Data sprzedaży i Data VAT
- Kontrahent
- Zdarzenie gospodarcze
Dodanie nowego kontahenta odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę dostępną z prawej strony pola Kontrahent.
Dane nabywcy można wprowadzić ręcznie, uzupełniając dostępne pola albo wprowadzić numer NIP i skorzytsać z opcji Pobierz z GUS.
Wówczas dane kontahenta zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z danymi podanymi w GUS.
W przypadku kontrahenta, który został wcześniej wporwadzony do systemu, wystarczy w polu Kontrahent wprowadzić nr NIP albo nazwę kontrahenta a pogram wyświetli listę pasujących rekordów.
Z wyników wyszukiwania należy wskazać odpowiedniego.
Zakładka Ewidencja VAT
Dodanie wpisu do ewidencji sprzedaży VAT należy rozpocząć od wyboru odpowiedniej transakcji.
Program po wyborze opcji Sprzedaż podpowiada w polu Rodzaj sprzedaży wyłącznie transakcje dotyczące ewidencji sprzedaży.
Ponadto wybór odpowiedniego typu transakcji skutkuje wyświetlaniem stawek VAT możliwych dla tej transakcji.
Po wyborze odpowiedniego rodzaju transakcji i odpowiedniej stawki VAT należy wprowadzić kwotę netto wynikającą z dokumentu.
Na podstawie wartości netto program przeliczy wartość VAT zgodnie ze wskazaną stawką oraz wartość brutto.
Ponadto program umożliwia przeliczanie wartości od kwoty brutto. Umożliwia też dodanie w ramach jednego dokumentu kilku wpisów np. z różnymi stawkami VAT.
W tym celu należy skorzystać z opcji Dodaj kolejny rekord VAT.
W przypadku pomyłki można usunąć wpis, klikając na ikonę Kosz.
Ikona ta pojawia się po najechaniu kursorem na wybrany rekord.
Zakładka KPiR
Standardowo przy tworzeniu wpisu do ewidencji VAT równolegle tworzy się wpis do KPiR w odpowiednich kolumnach.
Jeżeli jednak wpis ma dotyczyć samej ewidencji VAT, można odznaczyć wpis do księgi na zakładce KPiR.
Wyłączenie tej opcji skutkuje ukryciem widocznej tabeli.
Dodatowo na tej zakładce znajduje się checkbox Wyłączone z podst. zdrowotnego. Jego zaznaczenie spowoduje, że wartość wpisu księgowego nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu podstawy zdrowotnej za właściciela.
Zakładka Płatności
Zakładka Płatności służy do oznaczenia dokumentu jako zapłacony/niezapłacony oraz generuje ewentualny rozrachunek.
Domyślnie program przyjmuje dokument jako zapłacony.
W przypadku nieopłaconego dokumnetu można skorzystać z dostępnej w tym oknie opcji Ustaw jako niezapłacony.
Użycie tej funkcji skutkuje wyzerowaniem kwoty podpowiadanej w polu Zapłacono oraz wskazuje wartość pozostałą do zapłaty.
Ponadto dostępna w tym oknie opcja Przełącz do trybu wielu płatności umożliwia dodanie płatności w częściach wraz ze wskazaniem dat, w których te płatności miały miejsce.
Zakładka Oznaczenia
Ostatnia z dostępnych w tym oknie zakładek to Oznaczenia.
Okno oznaczeń zostało podzielone na trzy części:
- Typ dokumentu
- Procedury
- Kody GTU
Zapis dokumentu
Ostatnią czynnością jaką należy wykonać w celu dodania dokumentu do ewidencji VAT jest jego zapisanie.
W dolnej części okna znajdują się trzy funkcje:
- Zapisz
- Zapisz i nowy
- Anuluj
Funkcja Zapisz i nowy powoduje zapisanie wprowadzanego dokumentu, ale wyświetla ponownie pusty formularz do uzupełnienia kolejnego wpisu.
Skorzystanie z opcji Anuluj przenosi do okna menu programu.
Powiązane zagadnienia
Inne zagadnienia