Okno 'Ustawienia początkowe' wyświetla się przy pierwszym uruchomieniu programu Fakturowanie onBiznes.
Pełni ono funkcję pomocniczą, ponieważ na kilku zakładkach zgromadzone są najważniejsze pola, których uzupełnienie skróci proces konfiguracyjny programu do minimum.
Dlatego zachęcamy do wypełnienia tego formularza, ponieważ od razu można będzie wystawiać dokumenty sprzedaży.
Uwaga!
Okno 'Ustawienia początkowe' wyświetla się tylko raz.
Jeśli proces ten zostanie anulowany, trzeba będzie go dokończyć w kilku oddzielnych oknach konfiguracyjnych.
Zakładka: Dane firmy
Skorzystaj z opcji
Pobierz z GUS.
Program wypełni automatycznie część pól danymi dostępnymi w GUS.
Zwykle są to nazwa firmy, adres, nr telefonu, e-mail, regon.
Pozostałe dane wprowadź "ręcznie".
Zakładka: Adresy / Kontakt
Uzupełnij niewypełnione pola.
Zakładka: Fakturowanie
Określ sposób numeracji dokumentów sprzedaży.
Nowy numer od nowego roku: wraz z rozpoczęciem nowego roku obrachunkowego numeracja dokumentu rozpocznie się od numeru pierwszego.
Nowy numer od nowego miesiąca: wraz z rozpoczęciem każdego nowego miesiąca numeracja dokumentu rozpocznie się od numeru pierwszego.
Dodatkowo, by po numerze kolejnym drukował się numer miesiąca, a po nim oznaczenie roku, w polu „Format” przed oznaczeniem /rrrr należy dodać symbol /mm.
Czyli powinien wyglądać następująco /mm/rrrr.
Wybierz z listy jedną z domyślnych form płatności dla Faktury i wprowadź ilość dni terminu zapłaty. Obie opcje można zmieniać podczas wystawiania faktury.
W polu 'Kierunek przeliczania cen' wybierz z listy jeden z dwóch kierunków liczenia podatku VAT dla cen. Jeśli podatek VAT ma być naliczany od cen netto wskaż 'od netto', gdy od cen brutto wybierz 'od brutto'.
Jeśli masz możliwość płacenia VAT dopiero, gdy klient ureguluje fakturę, zaznacz opcję 'Metoda kasowa'.
Dane wprowadzone w polu 'Miejsce wystawienia faktury' będą na dokumentach sprzedaży oraz ich wydrukach.
Wybierz z listy jedną z domyślnych form płatności dla Faktury i wprowadź ilość dni terminu zapłaty. Obie opcje można zmieniać podczas wystawiania faktury.
W polu 'Kierunek przeliczania cen' wybierz z listy jeden z dwóch kierunków liczenia podatku VAT dla cen. Jeśli podatek VAT ma być naliczany od cen netto wskaż 'od netto', gdy od cen brutto wybierz 'od brutto'.
Uwaga!
W przypadku współpracy programu z urządzeniami fiskalnymi, powinien być ustawiony kierunek cen 'od brutto'.
Jeśli masz możliwość płacenia VAT dopiero, gdy klient ureguluje fakturę, zaznacz opcję 'Metoda kasowa'.
Dane wprowadzone w polu 'Miejsce wystawienia faktury' będą na dokumentach sprzedaży oraz ich wydrukach.
Zakładka: Użytkownik
Dane wprowadzone w polu 'Imię i Nazwisko użytkownika' będą widoczne na dokumentach sprzedaży, w części osoba wystawiająca dokument sprzedaży.
Powiązane zagadnienia
Inne zagadnienia